中國農業農村信息網_中國大蒜年度供需平衡表（2025年2月會商發布）

中國大蒜年度供需平衡表（2025年2月會商發布）

時間：2025-02-28 來源：農業農村部大蒜市場分析預警團隊

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編者按：

　　為探索形成以市場信息引導農產品產銷平衡的機制，農業農村部市場與信息化司聯合大蒜產業鏈市場主體，組建了大蒜市場分析預警團隊。目前，各大蒜主產區進入春管關鍵期，農業農村部市場與信息化司聯合中國氣象局等部門和大蒜產業鏈主體會商研判2025年大蒜生產和市場形勢，動態調整大蒜供需平衡表，并形成系列專題報告，現摘編發布，供業界參考。

　　需要說明的是，有關發布內容及觀點由專家綜合各方面情況估計所得，不構成投資建議。

中國大蒜供需平衡形勢分析（大蒜市場分析預警團隊首席分析師中國農業科學院農業信息研究所周向陽）

　　目前，各大蒜主產區進入春管關鍵期。總的看，雖然山東蒜區2月份遭遇寒潮天氣，河南蒜區越冬期發生凍害，江蘇蒜區降水偏少，但由于山東和河南凍害強度不大、持續時間較短，江蘇雨雪天氣緩解旱情，各主產區大蒜生長總體正常。本月預計，2025年，中國大蒜畝產為1.22噸，面積為1188萬畝，產量為1449萬噸，均與上次估計值相同。2025年，中國大力實施提振消費專項行動，餐飲消費市場加快恢復向好，即時零售、直播帶貨、沉浸體驗等消費新業態加速發展，大蒜鮮食消費增加，預計2025年中國大蒜鮮食消費量為509萬噸，比上次估計值增加10萬噸；期末庫存280萬噸，比上次估計值減少10萬噸。預計2025年，中國大蒜供需總體均衡，市場平穩運行。后期需密切關注江蘇蒜區旱情發展，特別值得注意的是，初春時節“倒春寒”天氣高發，各大蒜主產區務必及時關注氣象預報，做好防范工作。

中國大蒜供需平衡表

（2025年2月會商發布）

指標	單位	2023年	2024年	2025年（2024年11月估計）	2025年（2月預測）
總供給	萬噸	1685	1668	1718	1718
期初庫存	萬噸	343	288	269	269
面積	萬畝	1081	1131	1188	1188
產量	萬噸	1342	1380	1449	1449
單產	噸/畝	1.24	1.22	1.22	1.22
進口量	萬噸	0.04	0.04	0.04	0.04
總需求	萬噸	1685	1668	1718	1718
國內消費量	萬噸	1118	1119	1148	1158
其中：鮮食消費量	萬噸	479	482	499	509
加工消費量	萬噸	362	364	376	376
種用消費量	萬噸	228	232	232	232
損耗量	萬噸	49	41	41	41
出口量	萬噸	279	280	280	280
期末庫存	萬噸	288	269	290	280
國內市場批發均價	元/噸	8909	10000-11000	10000-11000	10000-11000

指標解釋與數據來源：

1. 平衡表年度指當年1-12月，為自然年；

2. 大蒜生產、庫存、消費、損耗僅指秋冬季種植的大蒜；

3. 大蒜的數量均指干蒜；

4. 大蒜產量及面積：數據源自中國農科院遙感數據、聯合國糧農組織（FAO）數據、山東農業大學監測數據、調研數據等；

5. 期初庫存指當年1月1日大蒜庫存量，期末庫存指當年12月31日大蒜庫存量；

6. 庫存數據源自專家估計、實地調研等綜合評估；

7. 進口量、出口量：數據源自中國海關總署，并對蒜片等進行折算；

8. 國內消費量：根據鮮食消費、加工消費等進行估算，鮮食消費量數據源自專家估計、實地調研等綜合評估；

9. 加工消費量：數據源自專家估計、實地調研等綜合評估；

10. 種用消費量=播種面積*畝均用種量，而每畝平均用種量源自調研數據；

11. 損耗量：指大蒜在生產、收獲、運輸、加工、儲存、消費等環節的累計損耗量；

12. 國內市場批發均價：數據源自全國528個批發市場價格數據，包括產地批發市場和銷地批發市場。

近期大蒜市場行情分析（大蒜市場分析預警團隊首席分析師中國農業科學院農業信息研究所張晶）

　　大蒜價格以跌為主。當前市場上流通的大蒜以冷庫蒜為主，2月份以后云南鮮蒜開始逐步上市，產地價格小幅下跌，批發價格漲幅收窄。從產地價格看（以金鄉中混級為代表），2024年12月開始轉入下行區間，均價每公斤9.08元，環比微跌0.5%，同比漲12.1%；2025年1月和2月分別跌至每公斤8.90、8.75元，環比分別跌2.0%、1.6%。從全國批發均價看，同期大蒜價格穩中有漲、漲幅收窄，春節之后出現回落。2024年12月、2025年1月和2月每公斤分別為11.57元、11.72元和11.75元，環比分別漲0.5%、1.3%和0.3%，同比漲幅從10%降至5%；春節后周均回落1%左右。分地區看，2月份河北批發均價開始明顯回落，江蘇、山東、河南漲幅收窄。

　　價格行情波動符合季節性規律。一般當年9月至次年5月，市場上主要為冷庫蒜交易，其中2—4月增加云南鮮蒜，價格波動規律一般呈先漲后跌趨勢，12月以后開始下行。一方面，12月份出口進入淡季，出口量隨主要海外市場補貨進入尾聲而減少，待售貨源供應量充足，而國內需求進入淡季，形成供過于求局面，價格開始轉入小幅下行。另一方面，2024年蒜價處近年偏高水平，新季種植意愿增強，預計秋播大蒜面積增長5%以上，且越冬期主產區未出現極端氣象災害，在擴種增產預期下，產地價格以下行為主。此外，批發價格主要受春節備貨消費拉動影響，節前穩中有漲，節后開始回落。

　　預計后期大蒜價格保持小幅下行。由于2024年播種面積增加，雖然當前庫存較往年同期消耗較快，但去冬今春以來主要產區未出現大范圍極端天氣，在面積和產量預期均增加的情況下，預計2025年整體供應量將多于上年。從年內波動看，隨著云南鮮蒜上市逐步增加，市場供應比較充足，大蒜產地價格可能回落，銷地批發價格由于冷庫蒜存儲成本支撐，下跌幅度或相對較小。

2024年中國大蒜出口貿易情況變化分析（大蒜市場分析預警團隊會商分析師中國農業科學院農業經濟與發展研究所楊艷濤）

　　中國是全球最大的大蒜生產和出口國，大蒜出口量占全球的75%以上，在國際市場具有重要地位。中國大蒜出口量、出口額增長態勢明顯，并且出口額平均增長率遠高于出口量的增長率，2024年出口量、出口額比上年分別增加9.0%、25%。大蒜出口市場集中度較高，東南亞地區出口量占比近五成。出口產品以鮮或冷藏的蒜頭等初級產品為主，2024年中國大蒜出口平均單價為1554美元/噸，大蒜出口單價呈逐年上漲態勢。

　　一、總體情況

　　近幾年大蒜出口量、出口額增長態勢明顯。中國是全球最大的蔬菜出口國，而大蒜是中國出口蔬菜中出口量最大的品類，大蒜出口量始終占蔬菜總出口總量的18%左右，2024年中國大蒜出口額占蔬菜出口額的20.8%,比 2023年提高約4個百分點，近五年出口額平均增長率為10.5%，為蔬菜出口額增長率（3.4%）的約3倍，顯示出中國大蒜在國際蔬菜市場上較強的競爭力。2024年中國大蒜出口量、出口額分別為249.34萬噸、38.74億美元，與2023年相比分別增加9.0%、25%（表1）。中國大蒜出口量、出口額總體呈現波動上漲態勢（圖1），波動幅度均相對較大，部分年份超過20%。中國大蒜出口額平均增長率遠高于出口量的增長率，說明中國大蒜出口競爭力在逐步提升。

　　二、出口目的地

　　大蒜出口市場更加集中。出口目的地集中在東南亞地區和美國，其中印度尼西亞是出口最多的國家。2024年出口額排名前十的出口目的地國家為：印度尼西亞、美國、馬來西亞、越南、孟加拉國、菲律賓、阿聯酋、荷蘭、沙特阿拉伯、泰國。中國海關數據顯示，近五年出口目的地國家呈更加集中的趨勢。2024年出口前十名國家出口量、出口額分別占總出口量、出口額的71.9%、67.1%，分別比2019年增加5.57、5.15個百分點。2024年對東南亞地區出口量、出口額分別占45%、36%左右。其中印度尼西亞是最大的出口目的地國家，其出口量、出口額近五年均位列第一，2024年中國對印度尼西亞出口量、出口額分別為57.57萬噸、7.13億美元，分別占總出口量、總出口額的23.1%、18.4%（表2）。出口國家或地區集中度過高，市場依賴程度較大，加大了中國大蒜出口貿易風險，一旦主要出口目的地國家出現貿易政策變動或市場需求減少，將直接影響到大蒜的出口。

　　三、出口品種結構

　　大蒜出口以鮮或冷藏的蒜頭、干大蒜等初級產品為主，大蒜加工制品出口增長態勢明顯。中國海關數據顯示，2024年鮮或冷藏的蒜頭出口規模最大，占出口總額的70.4%，其次是干大蒜、其他鮮或冷藏的大蒜、制作或保藏的蒜制品，出口額分別占比20.1%、4.9%、2.6%（表3）。近五年，鮮或冷藏的蒜頭出口量、出口額占總出口總量、出口額的比例分別保持在85%、70%左右；出口規模排位第二的干大蒜，近五年出口量、出口額占出口總量、出口額的比例分別保持在10%、20%左右。中國海關數據顯示，2024年鮮或冷藏的蒜頭出口量為208.41萬噸、出口額為27.25億美元，分別比2023年增長7.87%、25.40%；干大蒜出口量為24.73萬噸、出口額為7.79億美元，分別比2023年增長15.78%、27.91%；制作或保藏的蒜制品出口量為2.49萬噸、出口額為1億美元，分別比2023年增長20.29%、19.05%，為大蒜各出口品類中出口量增長率最大的品種。

　　四、出口價格

　　近五年大蒜出口單價呈逐年上漲態勢，精深加工的蒜制品出口價格明顯高于初級產品。中國海關數據顯示，2024年中國大蒜出口平均單價為1554美元/噸，比2023年提高14.7%，為近五年的最高。分品種看，2024年出口平均單價從低到高排序為：鮮或冷藏的蒜頭1308美元/噸、冷凍蒜苔及蒜苗（青蒜）1630美元/噸、鮮或冷藏的蒜苔及蒜苗（青蒜）1691美元/噸、鹽水大蒜1786美元/噸、其他鮮或冷藏的蒜頭2058美元/噸、用醋或醋酸制作或保藏的大蒜2142美元/噸、干大蒜3149美元/噸、冷凍蒜頭3117美元/噸、制作或保藏的蒜制品4025美元/噸，制作或保藏的蒜制品價格約為鮮或冷藏的蒜頭價格的3倍。

附圖附表

圖1 2019-2023年中國大蒜出口量、出口額增長率

數據來源：中國海關

表1 2020-2024年中國大蒜出口貿易情況

單位：萬噸、億美元

	出口量	出口量增長率	出口額	出口額增長率
2020年	249.16	26.90%	26.13	6.86%
2021年	215.98	-13.31%	26.62	1.87%
2022年	226.44	4.84%	24.47	-8.06%
2023年	228.75	1.02%	30.99	26.64%
2024年	249.34	9.00%	38.74	25.00%

數據來源：中國海關

（注：大蒜出口數據統計于鮮或冷藏的大蒜（07032010）、干大蒜（07129050）、其他鮮或冷藏的大蒜（07032090）、鹽水大蒜（07119034）、制作或保藏的蒜制品（20059970）、用醋或醋酸制作或保藏的大蒜（20019010）、鮮或冷藏的蒜苔及蒜苗（青蒜）（07032020）、冷凍蒜苔及蒜苗（青蒜）（07108020）與冷凍蒜頭（07108030）之和，下同）

表2 2024年中國大蒜出口目的地國家情況

單位：萬噸、億美元

	出口量	出口量占比	出口額	出口額占比
印度尼西亞	57.58	23.09%	7.13	18.42%
越南	26.40	10.59%	3.02	7.80%
馬來西亞	23.49	9.42%	3.09	7.98%
美國	17.62	7.07%	5.21	13.45%
孟加拉國	17.15	6.88%	1.88	4.85%
菲律賓	11.86	4.76%	1.78	4.59%
阿聯酋	9.49	3.81%	1.36	3.52%
荷蘭	6.01	2.41%	1.27	3.28%
沙特阿拉伯	4.97	1.99%	0.71	1.84%
泰國	4.67	1.87%	0.52	1.33%
其他	70.09	28.11%	12.76	32.94%
總計	249.34	100%	38.74	100%

數據來源：中國海關

表3 2020-2024年中國大蒜出口產品類別情況

單位：萬噸、億美元

大蒜主產省越冬期間天氣基本情況及未來天氣預測（大蒜市場分析預警團隊會商分析師國家氣象中心李祎君）

　　2024年大蒜越冬以來，主產省大部氣溫偏高1～2℃、氣溫變化較平穩，日照時數偏多3～8成，光溫條件好，利于大蒜安全越冬。1月23日至27日，受寒潮和雨雪過程影響，河南、山東和江蘇等地出現降雪、雨夾雪或雨轉雪等，累計降水量有5～25毫米，河南部分地區25～60毫米，此次雨雪過程對補充土壤水分、緩解部分蒜田旱情十分有利，同時積雪覆蓋利于田間保墑保溫和大蒜安全越冬；江蘇徐州產區1月以來降水偏少，部分蒜田出現旱象，2月初受降溫與干旱疊加影響，大蒜底部葉片干枯黃化增多。

　　預計3月，影響我國的冷空氣過程主要有4次，強度以中等或弱為主；大蒜主產省氣溫較常年同期偏高1～2℃，河北、河南、山東、江蘇等產區降水略偏多，水熱條件總體利于前期旱情緩和及大蒜返青生長。

近期大蒜庫存消耗較快總體供應充足（大蒜市場分析預警團隊會商分析師卓創資訊崔曉娜）

　　大蒜屬于季產年銷的農產品，生產及消費均具備季節性特點。北方生產的大蒜每年4-5月份產新，6-8月份入庫，自9月下旬開始消耗庫存，持續至次年5月份。

　　冷庫蒜交易以來的庫存消耗情況，主要受到國內外市場季節性需求規律的影響。9月中旬-10月初，受到中秋節及國慶節的影響，周度消耗比例呈現增加態勢，周度庫存消耗比例最高超過3%，國慶節后隨需求量減少而下降。10月下旬-11月份，出口逐步進入旺季，周度消耗比例隨貿易商采購量增加而增長。

　　12月份，國內外市場進入需求淡季，冷庫蒜周度消耗比例下降。1-2月份庫存消耗比例的變化主要受到春節的影響，節前需求量增加，庫存消耗比例增加，節后銷量減少，庫存消耗比例下降。

　　2月中旬，云南鮮蒜產新數量增加，銷售范圍擴大，一定程度上擠占北方冷庫蒜的市場份額，冷庫蒜庫存消耗比例逐步下降。當前庫內剩余貨源數量比上年略有減少，但總體供應充足，可滿足2025年夏收新蒜上市前的市場需求。

山東：大蒜生長總體好于上年同期（大蒜市場分析預警團隊省級分析師山東省農業科學院孫家波、會商分析師金鄉縣農業農村局王乃建）

　　一、大蒜生長情況

　　2024年大蒜秋播比往年早3～5天，11月份溫度偏高，冬前苗情較好。監測結果顯示，冬至節山東5產區55個定點的監測結果為葉片數9葉1心至10葉1心、株高41.0cm、假莖高2.24cm、假莖粗10.14mm、最長葉長38.64cm、最寬葉寬19.6mm、根條數55.12條。

　　2025年1月溫度比常年高，2月6～8日降溫以及21～22日寒潮天氣，對大蒜雖有一定凍傷和冷害，但影響不大?？傮w上，早熟、中熟蒜表現較好，晚熟蒜稍差；聊城、商河二膜蒜整體表現較好，但冬前溫度高、缺氧造成干枯葉偏多，個別地區凍害較重。

　　二、冷庫蒜剩余情況

　　預計2025年3月1日，山東省冷庫蒜剩余量為金鄉產區86.6萬噸、蘭陵產區1.4萬噸、萊蕪產區3.0萬噸，合計91萬噸左右，庫存剩余比為32.54%，庫存量和庫存剩余比均是近五年同期最低。

河南：大蒜總體生長態勢良好（大蒜市場分析預警團隊省級分析師河南省農業科學院李國強）

　　一、大蒜生長狀況

　　河南大蒜主產區生長態勢良好。當前氣溫回升，根系開始生長，大蒜生長加快，蒜苗逐漸返青。由于冬前氣溫較高，部分區域大蒜葉片徒長，葉片在冬季遭受一定程度的凍害和冷害損傷。目前，田間大蒜生理性黃葉干尖普遍存在，部分早播田塊出現干尖、枯葉等凍害現象。受冬前較高氣溫、土壤濕度大等影響，部分區域出現根腐病病株，輕病株植株僅剩余綠心，重病株已經干枯死亡。

　　二、管理要點

　　當前早熟大蒜已陸續進入返青期，田間管理重點是：一是防治根腐病和根蛆，提前做好預防。隨著溫度回升，根腐病會繼續縱向橫向擴展蔓延，根蛆也會發生，導致蒜株死亡率上升；二是密切關注天氣變化，防凍抗寒。在返青期，噴施葉面追肥，磷酸二氫鉀+含硼、鎂的葉面肥，對于越冬期內葉片受損較重的再加噴氨基酸液肥等，增強大蒜植株對不良環境的抗性。在倒春寒來臨前1-2天，噴施植物免疫蛋白等，提高大蒜抗凍抗寒能力。

　　三、產量預期

　　當前大蒜根腐病死亡株率較高，對產量會有一定影響。在返青期，如果不出現嚴重的倒春寒、病蟲害暴發等情況，則加強水肥管理和中后期病蟲害防治，提高蒜頭重量，爭取為豐產豐收創造有利條件。

江蘇：越冬凍害較輕大蒜生長總體正常（大蒜市場分析預警團隊省級分析師江蘇省徐州市農業科學院楊峰）

　　1月下旬江蘇省南北蒜區氣溫偏高，總日照時數基本正常，有利于大蒜正常越冬。今年越冬前期氣溫有序下降，大蒜抗寒鍛煉充分，越冬期間12月和1月份的平均氣溫較常年偏高0.3～1.0℃，基本無極寒天氣，越冬凍害總體較輕。近期部分地區農田墑情偏差，1月下旬的2次雨雪天氣過程帶來小雨級別的降水，對旱情有一定的緩解。從2月1號徐州主產區大蒜長勢實景監測可以看出，在田大蒜下部葉片干枯黃化，葉尖發紅，但綠葉數要多于往年，凍害輕微，沒有明顯受災癥狀，苗情質量總體較好。2月上旬江蘇省南北蒜區氣溫正常偏高，降水量偏少，徐州的豐縣北和邳賈銅蒜區旱象將再一次顯露，建議密切關注干旱發展，墑情較差旱象顯露的地塊，有條件的可趁晴好天氣澆水提墑，苗情較差的可隨水補施高氮肥料。

近期大蒜產業格局分析（大蒜市場分析預警團隊會商分析師山東農業大學柳平增張洪奇郭鴻雁）

　　一、大蒜長勢較好

　　據山東農業大學農業大數據研究中心監測數據，與上年同期相比，2025年2月份多數產區大蒜在功能葉數量、株高、莖高、莖粗、頭粗及有效根方面均有所增長，整體生長趨勢較好。其中，山東金鄉蒜苗平均高度36.56公分，高于上年同期3.9公分；有效根75條，較上年同期增加11條；莖粗為11.40mm，較上年同期增加0.40mm，整體指標與上年同期相比略好。蘭陵產區、萊蕪產區蒜苗整體數據指標基本與上年同期持平。

　　河南杞縣大蒜葉片、莖粗、株高等指標比上年同期略差，蒜頭粗度20.1mm，較上年同期增加2.26mm；有效根79條，較上年同期增加14條，大蒜整體指標與上年同期基本持平。中牟蒜苗平均高度43.64公分，高于上年同期5.98公分；莖粗為13.68mm，較上年增加1.57mm；蒜頭粗度21.95mm，較上年同期增加2.95mm，大蒜整體指標比上年同期略好。

江蘇邳州蒜苗高度46.60mm，較上年同期增加6.08mm；莖粗11.20 mm，較上年同期增加0.24mm；蒜頭粗度21.18mm，較上年同期增加0.73mm，產區苗情整體數據指標比上年同期略好。

　　二、大蒜庫存消耗量與上年同期基本持平

　　據山東農業大學農業大數據研究中心監測數據，2024年10-12月全國大蒜主產區庫存總消耗量160.38萬噸，2025年1-2月庫存消耗量87萬噸，與上年同期基本持平。2025年1月初，全國大蒜主產區大蒜總儲量207.159萬噸，預計2025年2月底庫存量為120萬噸，同比減少30%。

北京新發地市場大蒜購銷兩旺新蒜上市后價格下跌（大蒜市場分析預警團隊會商分析師北京新發地批發市場劉通）

一、市場價格情況

　　（一）大蒜價格在春節前后沖高回落

　　2024年四季度以來，大蒜價格基本保持穩定，邳州直徑6.5cm大蒜市場批發價格穩定在7.3-7.5元/斤，河南杞縣直徑5.0cm大蒜市場批發價格穩定在4.9-5元/斤。然而，受北方居民腌制臘八蒜、用工緊張和運費上漲等多種因素影響，春節期間大蒜價格出現上漲，邳州直徑6.5cm大蒜市場批發價格上漲到7.5-7.8元/斤，河南杞縣直徑5.0cm大蒜市場批發價格上漲到5-5.1元/斤。春節過后，隨著運輸費用回落、雇工費用下降以及需求減少，大蒜價格重新回落，邳州直徑6.5cm大蒜市場批發價格回落到7.3-7.5元/斤，杞縣直徑5.0cm大蒜市場批發價格回落到5元/斤。

　　（二）云南新大蒜上市以后，庫存老干蒜價格下降

　　2025年2月10日開始，云南新蒜陸續上市。2月15日，直徑6.0-6.5cm新蒜價格為9.5-10元/斤，直徑4-5cm混級蒜價格為6-7元/斤。進入2月下旬，新蒜上市量快速增加，價格快速回落。到2月24日，直徑6.0-6.5cm新蒜價格下降到 6元/斤，直徑5.5-6cm新蒜價格下降到5元/斤；直徑4-5cm混級蒜價格下降到3-3.5元/斤。

受到云南新蒜價格回落影響，庫存老干蒜價格也出現下降。此前邳州直徑6.5cm大蒜市場批發價以7.5元/斤為主，2月24日價位集中在7.3元/斤。

　　（三）鮮蒜和蒜米的銷量增加，老干蒜的銷量減少

　　云南新蒜受到零售商青睞，也比較受消費者歡迎。2月24日，當日入場鮮蒜達到150噸，基本上當日可以售罄。新蒜上市之后，老干蒜銷量受到沖擊。春節之前，老干蒜每日銷量在150-180噸，2月24日銷量下降到100-120噸。與此同時，蒜米的流向仍然是餐飲食堂，因其價格相對較低，使用方便，近期每日銷量也增加到100-120噸，比上年四季度有明顯增加。

　　二、云南新蒜價格有望繼續下降

　　云南新蒜上市10天以來，價格已經跌幅近半，新發地市場商戶反映，今年云南新蒜上市期比上年提前了約半個月，剛剛上市的價格與上年同期基本持平，但是10天的時間降幅近半，說明今年新蒜供應能力強于上年。云南產區大蒜種植面積比上年增加20%左右，而且長勢良好，單產、總產都比上年有較大的增幅。未來時期，隨著云南新蒜繼續批量上市，市場供應增加，價格仍將下降。

上海農產品中心批發市場近期大蒜行情（上海農產品批發市場余波）

　　上海農批市場大蒜品類銷售主要以蒜頭及蒜米為主，蒜頭產地主要以山東蘭陵及江蘇邳州為主，2024年市場蒜頭日銷售量約8噸，年交易量約2900噸左右，價格8-12元/公斤，較2023年上漲約25%；蒜米產地主要以山東蘭陵為主，2024年日銷售量約5噸，年交易量約1800噸左右，價格8-9元/公斤，較2023年上漲約30%。

　　2025年1月1日至2月20日，市場蒜頭日均銷售量約7.5噸，較2024年下降6%，價格9-13元/公斤，較2024年上漲10%；蒜米2025年日銷售量約4.5噸，較2024年下降10%，價格10-11元/公斤，較2024年上漲23.5%。

中國大蒜加工市場分析（上海鋼聯朱珊珊）

一、中國大蒜加工市場現狀

　　（一）中國大蒜加工類型

　　中國大蒜加工品主要分為初級加工產品、深加工產品和其他產品三類。其中初級加工產品主要包括蒜頭、蒜米、蒜片、蒜粉粒和腌漬蒜等；深加工產品主要包括黑蒜、大蒜油和大蒜素制品等；其他加工產品包括大蒜飲料、蒜味休閑食品、大蒜調味品及大蒜化妝品等。

　　（二）中國大蒜消費結構

　　2024年國內市場大蒜消費結構占比中，鮮食消費量占比為43.07%；加工消費量占比為32.53%；種用消費量占比為20.73%；損耗占比為3.66%。

　　二、大蒜加工品產品價格情況分析

　　（一）中國蒜米價格分析

　　蒜米加工企業主要分布在山東臨沂蒼山產區及山東濟寧金鄉產區，河南杞縣產區有少量分布。目前山東臨沂為主要蒜米加工集中地，約有300家企業，年生產能力在10-50萬噸。2024年蒜米年均價為3.93元/斤，同比上漲53.07%；蒜米料年均價為3.54元/斤，同比上漲30%。

2025年1-2月，蒜米均價為4.95元/斤，比上年四季度上漲3.77%；蒜米料均價為4.20元/斤，比上年四季度上漲0.48%。蒜米傳統消費領域為餐飲業，餐飲業進一步復蘇，蒜米市場需求小幅增加。未來，蒜米需求在電商平臺、預制菜等領域發展潛力較大。

　　（二）中國蒜片價格分析

　　蒜片作為初級加工產品，可以直接食用，也可以作為食品的原輔料食用。因蒜片生產過程中會對當地環境產生一定程度的污染，發達國家在本土生產體量不大。美國、巴西和日本等發達國家一般選擇從中國進口蒜片，再進一步加工成深加工產品銷售。同時，蒜片存儲時間較長，深受長期投資者青睞。蒜片每年的出口銷量在15-25萬噸之間，國內市場需求在3-7萬噸左右。近幾年脫水蒜原料價格較高，2024年切片量約為7萬噸。

　　從價格上來看，2024年雜交根片均價為18655元/噸，同比上漲40.52%。2025年1-2月雜交根片均價為20257元/噸，比上年四季度上漲2.95%。2025年至今，蒜片整體換手率不高，采購主要以粉粒廠剛需拿貨為主。預計進入二季度后國內外蒜片需求量會增加。

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20250228大蒜平衡表發布專題材料匯總.pdf

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